«Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО, что позволит включить облигации в первый или второй котировальный список. Мы будем принимать оперативные решения и выпускать ценные бумаги, в том числе и „зеленые“ облигации, под определенные проекты. В пайплайне проектов на 2022 год — список уже из десяти проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей. Первыми проектами, которые получат финансирование за счет привлечения средств на бирже, станут комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской и Магаданской областях. Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей», — цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.
По его словам, РЭО видит устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, РЭО подписал соглашение с банком «Открытие», который рассматривает возможность выкупа облигаций на 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом как у РЭО — на уровне ruA от «Эксперт РА».«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации РЭО. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже. При этом облигации будут включены в первый-второй котировальный список. Всего на бирже существует три котировальных списка: самый низкий из них — третий, в него входят облигации с ненадежным рейтингом с повышенным риском; в первый и второй списки входят надежные эмитенты и выпуски, в облигации компаний из этих списков инвестируют банки, страховые компании, управляющие компании», — пояснил замгендиректора РЭО Сергей Королев.
В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций РЭО объемом до 100 миллиардов рублей до 2025 года. Для привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга. В январе 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило РЭО кредитный рейтинг на уровне ruA (умеренно высокий уровень кредитоспособности). Средства от выпусков будут направлены на развитие отрасли обращения с отходами, включая строительство новых объектов и модернизацию старых. РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России.